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Simulation de gestion de fonds d'investissement

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Cet outil permet de simuler la gestion d'un fonds d'après plusieurs stratégies d'investissement : "buy and hold", "constant proportion", "constant proportion portfolio insurance" et "constant risk".

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Caractéristiques du fonds

Nom du fonds

Valeur initiale du fonds (€)

Horizon d'investissement (années)

Versements futurs (en début d'année) :

Début d'année 2 3 4 5
Montant (en €)

Retraits futurs (en début d'année) :

(%)
(%)

Choix de la stratégie de gestion du fonds

Allocation d'actifs initiale du fonds :
   Fonds actions (%)
   Fonds obligataire (%)
   Fonds monétaire (%)
Fréquence de réajustement du fonds

Données de marché

Fonds actions

   Rentabilité anticipée (% par an)
   Volatilité (% par an)


Corrélation entre les fonds

   Corrélation Fonds actions / Fonds obligataire (%)

Fonds obligataire et monétaire


Fonds obligataire

   Duration (années)
   Taux d'intérêt à long terme (% par an)

Fonds monétaire

   Taux d'intérêt à court terme (% par an)


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